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Hannover Rück-Aktie: Einmaleffekte belasten Halbjahresgewinn
13.08.2012
BofA Merrill Lynch Research
Charlotte (www.aktiencheck.de) - Brian Shea und Jelena Bjelanovic, Analysten von BofA Merrill Lynch Research, stufen die Aktie der Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 52,00 EUR.
Auf Berichtsebene habe die Hannover Rück mit dem Q2-Bericht die Erwartungen deutlich verfehlt. Es sei jedoch klar geworden, dass die Ursache dafür in Einmaleffekten zu sehen sei. Dies habe das Management in der Telefonkonferenz auch so dargelegt.
Der Nettogewinn im Gesamtjahr sollte das zweifache Niveau des ersten Halbjahres erreichen. Dies bedeute ein Ergebnis, welches 5 bis 10% über der Konsensprognose liege. Der Ausgang der Juli-Erneuerungen sei respektabel gewesen.
Während die EPS-Schätzung für 2012 um 3% auf 6,51 EUR gekürzt worden sei, würden die Projektionen für 2013 und 2014 um 3% auf ebenfalls 6,51 EUR sowie um 5% auf 6,67 EUR angehoben.
Im Vergleich zum Sektor liege die Hannover Rück-Aktie nach dem guten Kursverlauf im bisherigen Jahresverlauf auf einem angemessenen Niveau.
Das Votum der Analysten von BofA Merrill Lynch Research für die Aktie der Hannover Rück lautet weiterhin "neutral". (Analyse vom 13.08.12) (13.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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